중국은 기억을 굽히지 않고 있다고 Yole은 말합니다.

중국은 각 카테고리의 30% 이상을 차지하는 NAND 플래시 및 DRAM 부품의 주요 구매자입니다. YMTC(Yangtze Memory Technologies Co.)를 선두 NAND 플래시 생산업체(중국 YMTC가 3D NAND 플래시 메모리 분야에서 선두를 확인함 참조)로, DRAM 선두 제조업체인 ChangXin Memory Technologies(CXMT)를 통해 국내 역량을 점진적으로 구축하고 있었습니다(중국 참조). 스타트업이 DRAM 생산을 시작합니다).

2022년 지역별 반도체 메모리 판매량. 출처: Yole 그룹.

Yole은 중국의 메모리 자급률이 15% 미만일 것으로 추정합니다.

Hon Hai Precision Industries(Foxconn)이 중국에서 Apple을 위해 조립하는 스마트폰용 NAND 플래시를 YMTC가 공급할 수 있다는 Apple의 생각은 빠르게 무너졌습니다. 그리고 2022년 10월 미국은 칩 제조 장비 공급에 대한 추가 제한을 설정하고 YMTC를 소위 '엔터티 리스트'에 추가했습니다. (고급 로직, 메모리, YMTC가 중국 수출 통제 대상이 됨 참조)

이러한 제한으로 인해 YMTC와 CXMT가 메모리 사업에서 경쟁력을 갖추는 것이 불가능해졌습니다.

YMTC는 현재 국내에 64단 및 128단 NAND를 출하하고 있으며 혁신적인 Xtacking 3.0 아키텍처를 통해 232단을 초기 생산하고 있다고 Yole은 말했습니다. YMTC의 웨이퍼 램프업은 사실상 월 115K~120K 웨이퍼로 제한되며 주요 장비 공급업체의 지원 부족으로 인해 기술 로드맵이 보류됩니다. 예비 부품 및 소모품에 대한 접근이 부족하면 YMTC의 생산 능력이 감소할 수 있습니다.

CXMT는 "엔티티 목록"에 추가되지 않았지만 이 회사는 로드맵을 실행하는 데 있어 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 1xnm 메모리가 증가하는 동안 DDR4 및 LPDDR4 표준에 따라 27nm 메모리를 생산하고 있습니다. 이 기능과 램프 볼륨을 유지하는 것은 어려울 것입니다. 1ynm과 1znm로 발전하는 것은 불가능할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 YMTC의 자본 지출은 2022년 Micron Technology Inc.와 일치했으며 CXMT는 회사 규모에 비해 많은 비용을 지출했습니다.

2021년과 2022년 NAND 플래시 및 DRAM 투자. 출처: Yole Group.

중국의 칩 제조 인프라는 특히 첨단 분야에서 완전하지 않다고 주장할 수 있지만, 중국 반도체 장비 회사의 매출이 지난 6~7년 동안 거의 10배나 증가했다는 점도 주목할 만합니다.

2016년부터 2022년까지 중국 웨이퍼 팹 장비 공급업체의 연간 수익. 출처: Yole Group.

"비록 중국 메모리 산업의 미래는 여전히 불확실하지만, 분명한 것은 메모리가 계속해서 중국 반도체 생태계의 전략적 우선순위가 될 것이며, 중국은 주력 메모리 회사인 YMTC와 CXMT를 계속해서 운영하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 것입니다. "라고 Yole은 결론을 내렸습니다.

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중국 YMTC, 3D 낸드플래시 메모리 선두 확정

중국 스타트업, DRAM 생산 시작

첨단로직, 메모리, YMTC, 중국 수출통제 대상